Unsere Leistungen im Bereich der Unternehmens- und Vermögensnachfolgeberatung

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» Grundsätzliche Beratungsleistungen

• Status Quo Analyse: Prüfung gesellschaftsvertraglicher und testamentarischer Nachlassregelung und Erstellung latentes Erbschaftsteuerszenario

• Analyse vorhandener Steuerrisiken und Aufdeckung weiterer Schwachstellen

• Bewertung unternehmerischen und privaten Vermögens (Immobilien, Beteiligungen) nach erbschaftsteuerlichen und anderen anerkannten Bewertungsmethoden

• Entwicklung einer individuellen Vermögens- und Nachfolgeplanung

• Entwicklung steuerorientierter Gestaltungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge (lebzeitige Vermögensübertragungen, Vermögensübertragungen auf Stiftungen usw.)

• Gestaltung einer abgestimmten Unternehmensnachfolge (sukzessive Nachfolge unter Berücksichtigung der Altersabsicherung des Seniors)

• Vorbereitende Strukturierung der Vermögenswerte zur Optimierung der Erbschaftsteuer und Vermeidung ertragsteuerlicher Nachteile im Erbfall (steuerpflichtige  Aufdeckung stiller Reserven)

• Rechtsformoptimierung im Vorfeld der Unternehmensnachfolge

• Steuerliche Beratung anlässlich Erbfall und Erbauseinandersetzung, Finanzierung der Erbschaftsteuer

 

» Unternehmensnachfolge

• Betreuung in allen steuerrechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Fragestellungen hinsichtlich der Unternehmensfortführung

• Erarbeiten eines Vorschlags zur günstigsten Rechtsform der Nachfolge

• Beratung bei steuerlichen Fragen zur Testamentsgestaltung und vorweggenommenen Erbfolge in enger Abstimmung mit den gesellschaftsvertraglichen Regelungen

• Analyse bestehender Nachfolgeregelungen (etwa Unternehmertestamente) im Hinblick auf steuerliche Implikationen

• Steuerliche Beurteilung vorhandener Pläne zur Altersvorsorge

• Begutachtung von Finanzierungsgestaltungen und Verhandlung mit Kreditinstituten

• Prüfung etwaiger Vorsorgemaßnahmen bei grenzüberschreitenden Unternehmensnachfolgen (Wohnsitz Erblasser oder Erbe im Ausland, ausländisches Betriebsvermögen)

 

» Vermögensnachfolge

• Erbgestaltung

• Vorweggenommene Erbfolge

• Schenkung

• Erbschaft- und Schenkungssteuererklärungen

• Internationale Nachfolgeregelungen sowie Erbfälle mit internationalem Bezug (Ansässigkeit Erblasser oder Erben im Ausland, Vermögen im Ausland)
   

 

» Sonderthemen

• Stiftungen

• Asset Protection

• Internationale Erbschaft- und Schenkungsfälle

• Grenzüberschreitende Vermögensübertragung